和傳統的歌劇不同：序曲很短。弦樂隊以賦格的形式奏出節奏侷促、音響喧鬧的主題，當大幕拉開時，人們會立刻明白，這是用來烘托籌辦婚禮時的忙亂氣氛的。可不知怎的，它聽上去並不喜悅，倒是隱隱地透出一種凶兆來。

（譜例1）

場景是十九世紀末的日本長崎海港。山腳下，有一座面臨大海的精巧可愛的日本房屋。房前還有個不大的花園。一個日本媒人點頭哈腰地領著一個高大的美國軍官走上場來。媒人得意洋洋地介紹這所房子，不時地拉開一扇紙門，講解每一間屋子的用途。看得出來，他因為搞成了一樁婚事而非常高興。

媒人拍了三下巴掌，立刻，三個僕人出現在美國軍官、他們的新主人面前。僕人們恭恭敬敬地跪下行禮。其中的女僕名叫鈴木，她稍稍抬起頭來，按照日本人的習俗，開始恭維起新主人平克爾頓先生來：

“啊，大人，您的微笑像鮮花一樣美麗，神說過，微笑可以征服一切困難。……”

看到美國軍官對這一套很不以為然，媒人立刻擊掌三下，僕人們便一下子消失得無影無蹤了。這時，遠遠地從山坡那邊有一些人向這兒走來，媒人一一向美國人介紹說：

“那位是登記官，那些是來客，還有貴國的領事大人……”

眾人的到來使這裡變得熱鬧起來。滿心喜悅的新郎平克爾頓走向領事夏普萊斯，寒喧之後，他炫耀起自己的新房子來：

“在這所美麗的房子裡，我打算住他個九十九年！不過，在這樣的國家裡，你隨時可以改變主意。”

平克爾頓很快活，表現得很輕佻。他對著同胞領事先生唱起了下面這首歌。作曲家為他寫的旋律極其舒展，寬廣，顯示了他內心的驕傲，其中還夾進了美國國歌“星條旗”的旋律，這真是個極好的“注釋”：

（譜例2）

“只有美國人才不怕任何困難，走遍全世界，尋找冒險的樂園。 無論是享樂還是作生意，他都隨意大膽地去幹。 什麼時候有了災難，他馬上放手回家轉。 如果他不能獲得每個國家裡最可愛最美麗的姑娘， 生活還有什麼樂趣可言！”

領事先生是個年長和藹的美國人，顯然，他對平克爾頓的這種想法是不贊成的。但在這喜慶的日子裡，他不打算和平克爾頓爭論，於是兩人舉起酒杯，高高興興地為新婚祝福，並歡呼“美國萬歲”。

領事問平克爾頓新娘長得怎麼樣。還沒等平克爾頓答話，媒人伸過頭來，誇耀說：

“她生得就像春天裡含苞待放的花朵，完全值得一百塊錢。大人如果願意，我也為你挑個美女。”

領事笑著拒絕了。他們趕跑了多嘴多舌的媒人，平克爾頓用一首熱情的詠歎調來描述他的新娘：

（譜例3）

“她那天真浪漫的樣子多麼迷人，年輕又美麗， 還有那溫柔動人的聲音。 她好像一只蝴蝶，輕輕地展開美麗芬芳的翅膀， 在花叢中自由自在地飛翔。 我必須得到她，哪怕那纖細的翅膀被折傷！”

領事先生勸平克爾頓注意，別傷害了這個純潔可愛的姑娘。平克爾頓卻覺得這老頭太迂腐：

“像你這樣的人，愛情早已成為過去。只有傻瓜才會把送上門來的好事丟棄。”

媒人急匆匆地跑來了：

“來啦！他們來啦！瞧 ”

平克爾頓和領事先生往媒人指的方向望去，只見遠遠地，像一片移動的花兒似的，一群打扮得漂漂亮亮的姑娘正在向這邊走來。她們還唱著歌，這歌聲是那麼真摯，那麼柔和，令人感動。走在最前面的姑娘就是平克爾頓的新娘巧巧桑，她身材嬌小，手裡打著一把小花傘，真好象人們給她的綽號：蝴蝶。

她們越走越近了，只聽見巧巧桑充滿幻想地唱道：

（譜例4）

“越過那海洋，越過平原，春天的和風帶來了溫暖。 我是全日本和全世界最快活的姑娘，我已聽到幸福的召喚， 啊！甜蜜的愛情已來到心間。”

在巧巧桑的旋律裡洋溢著無比的幸福感，她的純真、可愛，與平克爾頓的輕佻形成了鮮明的對比，作曲家就在不知不覺中，把一種隱隱的憂慮帶給了聽眾。

姑娘們來到平克爾頓和領事先生面前。巧巧桑發現眼前就是她的新婚丈夫，不由得臉兒羞得通紅。她把小花傘收起來，向女伴們介紹說：

“這位就是平克爾頓先生。”

姑娘們一起恭恭敬敬地向這位高大的美國軍人彎下腰，在巧巧桑的帶領下齊聲行禮：

“敬愛的先生。”

平克爾頓招呼他的新娘說：

“一路上辛苦了。”

巧巧桑回答說：

“對於一個就要出嫁的姑娘，這點辛苦算不了什麼。”

這姑娘嬌羞的神態吸引了領事夏普萊斯，他走近巧巧桑，溫和地問道：

“蝴蝶姑娘，請問你是長崎人嗎？”

巧巧桑抬起頭來，認真地回答領事的問話：

“從小我就住在這個城市。”

巧巧桑講述了自己的身世：因為貧窮，她早早就學著做一名賣唱獻舞的藝妓，以此謀生。她忍受著痛苦和人們的恥笑，一心盼望著幸福。她講述的時候，神情是那樣真摯，讓人不由得產生深深的憐愛。

媒人大概是曾經吹噓過巧巧桑的家庭，他怕這傻乎乎的姑娘說漏了嘴，在一旁插話說：

“她的母親是一位高貴的太太。”

可是巧巧桑嘆息道：

“她是多麼命苦，貧窮永遠在折磨著她。”

領事關切地問她：

“你的父親在哪裡？”

“他死了。”

巧巧桑顯得很不安，女友們也都低下了頭。為了打破這尷尬的局面，領事又問道：

“你今年多大了？十歲？”

這當然是開玩笑，但巧巧桑的模樣也實在像個孩子。她告訴領事先生：十七歲了。

領事不由得嘆了口氣：在美國，這還是無憂無慮的童年呢！

媒人又在大聲通報了：這次來的是一位日本的婚姻登記官，還有一大群巧巧桑家的親戚。他們打扮得十分隆重，可在平克爾頓眼裡卻顯得十分荒誕，他對領事先生說：

“哈，真是好笑，這些人都是我的親戚了。還好，合同隨時都能取消。”

在巧巧桑心目中十分神聖的結合，對平克爾頓卻只不過是一份無足輕重的“合同”！領事先生實在忍不住了，他憤怒地小聲對平克爾頓說：

“你這樣狂妄，殘忍，把一朵鮮花摧殘！欺騙這樣一個可愛純潔的姑娘，實在是件愚蠢行為。我從未見過有誰能和她的美麗純潔相比，要知道她有多愛你！”

可是平克爾頓的答話更可氣：

“她的確是一朵鮮花，我要不顧一切地把她摘下來！”

那邊，親戚們在嘰嘰喳喳地議論著。巧巧桑的母親對平克爾頓誇個不停，說他長得漂亮，其他人附和著，但也有人在小聲嘀咕，預料他很快就會離婚。

平克爾頓對這些人很厭煩，趁他們在那兒東張西望，他拉著蝴蝶的手走進了他們的臥室，“喜歡嗎，我的小寶貝？”他問這個日本玩偶似的小新娘。

巧巧桑鄭重地對他說：

“我親愛的平克爾頓先生，（她始終恭敬地稱他為先生）請允許我給你看一點東西。”

說著，她從寬大的和服衣袖裡往外掏東西：

“這是絲帶，這是腰帶，小鏡子，小扇子，紐扣，還有胭脂。”

看著她孩子氣的動作，平克爾頓覺得很有趣，突然，他發現蝴蝶又取出了一把細長的帶套子的匕首。

“這是什麼？”

“是神聖的東西。”巧巧桑的臉很嚴肅。

“是天皇親自給她父親的匕首。”答話的是媒人，他不知什麼時候溜進了屋子，說話時還作了個可怕的切腹動作。平克爾頓非常吃驚：

“她父親怎麼啦？”

“光榮地死去。”媒人說完就走了。

蝴蝶不願意繼續這個話題，她又從衣袖裡拿出了幾個小雕像，告訴平克爾頓，這是她的祖先。然後她懷著敬意講述道：

“我要告訴你一件秘密。昨天我一個人走進了教堂。這事誰都不知道，連我的和尚叔父也不知道。我要相信我丈夫的上帝，因為我要把我的一切都交給你。”

蝴蝶忠誠的表情使平克爾頓的內心震動了，但他並不懂得改變信仰，對巧巧桑，對一個日本人，是多麼嚴重的事。而且，他對這樁婚姻也遠沒有巧巧桑的那種神聖感。

媒人在招呼大家：要舉行婚禮儀式了。

婚禮很簡單，在事務官當著眾人宣讀了婚姻證書，一對新人簽了名以後，儀式就算結束了。賓客們走上前來向他們祝賀。一個姑娘對巧巧桑笑著稱呼道：“蝴蝶夫人！”

巧巧桑認真地更正：“平克爾頓夫人。”她對這個姓氏非常珍重。

領事先生和登記官、事物官告辭了。平克爾頓擊掌叫僕人拿酒來，他希望這一大群親戚趕快喝了酒就離開。可就在大家剛剛舉起酒杯來，為新人的幸福乾杯的時候，有人大聲吵嚷著，從山坡後的小路上走來了。

“蝴蝶！蝴蝶！你已犯了罪了！”

這聲音惡狠狠的。蝴蝶嚇得用衣袖遮住了臉，渾身顫抖。

闖來的是一個日本和尚，蝴蝶的叔父。跟在他身後的，還有幾個隨從及和尚。看來這位叔父很有權威，眾人緊張得面面相覷，不知發生了什麼可怕的事。叔父憤怒地指著巧巧桑對大家說：

“諸位聽著，她已經背叛了我們，背叛了自己的祖先。 她相信了別人的神！”

最後的一句話著實讓大家吃了一驚。他們轉過頭去，生氣地對著瑟瑟發抖的新娘發出噓聲。和尚喊著日本神的名字，大聲詛咒巧巧桑道：

“你已經背叛了我們，就讓魔鬼把你捉去吧！”

平克爾頓忍不住了，他對這和尚說：

“不准在這裡吵鬧！”

和尚瞪了這美國人一眼，嘴裡還不依不饒地繼續罵著。平克爾頓火了，他大聲命令道：

“馬上給我滾出去！我是這裡的主人，不准任何人在這裡瞎喊亂叫！”

眾人迅速地跟著那和尚走了。蝴蝶的母親猶豫了一下，也被人拉走了。那個憤怒的和尚還在罵著，人已越過了小山坡，惡狠狠的咒罵聲卻仍然可以清楚地聽到。

喜慶的氣氛被徹底毀掉了。蝴蝶用手摀著耳朵，傷心地抽泣：“啊，他還在罵我！”

望著可憐的小新娘，平克爾頓心裡充滿了憐愛，他溫柔地摟住巧巧桑的肩膀，勸慰說：

“你們日本的宗教和所有的親戚朋友，都不值得我美麗的姑娘心中難受。”

巧巧桑臉上掛著淚珠，天真地抬起頭來：

“真的嗎？”

看到平克爾頓關切的目光，巧巧桑覺得有了依靠。她低下頭，想吻平克爾頓的手。這使平克爾頓感到不解：

“為什麼要這樣？”

巧巧桑小聲地說：

“我聽人家講，外國有這樣的風俗，尊敬別人，一定要吻他的雙手。”

平克爾頓笑了。這姑娘真是太天真了。這時，屋裡傳來喃喃的低語聲，巧巧桑說，這是女僕鈴木，在向神作祈禱。

天色漸漸地暗了。寧靜的花園裡。深藍色的天空閃耀著無數星星。

夜色下的巧巧桑顯得楚楚動人。平克爾頓含情脈脈地注視著她，情不自禁地唱道：

“親愛的，你的眼睛這樣明亮，穿上這身潔白的衣裳，就像一支百合花。可愛的姑娘，我的熱情為你而奔放。”

巧巧桑柔聲回答道：

“我像一個美麗的女神，從天空中月亮裡輕輕地走下來。我親愛的，我願和你一起飛到天堂。”

作曲家為這個愛情之夜寫了一大段纏綿的二重唱，一方面刻劃了巧巧桑對愛情的嚮往，對幸福生活的憧憬，另一方面，也表達了平克爾頓對巧巧桑由衷的讚賞。

“當我一見到你，你甜蜜的話語就迷住了我。我立刻決定把我的命運交給你。”

這是巧巧桑柔和的傾訴，但我們會在其中突然聽到令人恐懼的不協和的音響，它暗示著那位叔父的詛咒。巧巧桑摀住耳朵，之後，她的心情稍稍鎮靜下來，又接著述說：

“你是這樣健壯，你說話多麼動聽，你的笑聲多麼愉快，爽朗，真令我難忘。”

她向著平克爾頓伸出雙手，懇求地唱道：

“親愛的，愛我吧，請不要讓我悲傷。 雖然我是個小姑娘，但我的心愛你發狂。 在我的生活裡，很少得到溫暖， 我相信，只有我們倆真摯的愛情， 像蒼天一樣高尚，像藍色的海洋一樣深廣。”

平克爾頓熱情而溫柔地回答她：

“把你可愛的雙手交給我吧，我的小蝴蝶，你的名字多麼美麗，我是多麼愛你。”

他想用手撫摸巧巧桑的臉，可巧巧桑躲開了：

“聽說在你的國家裡，人們捉到一只蝴蝶，要用鐵釘把它釘住？”

平克爾頓笑了：

“人們這樣做，是有一定的道理。因為不願意失去那可愛的蝴蝶。”

他溫柔地把巧巧桑摟在懷裡：

“現在我捉住了你，你再也無法逃避。”

兩人互相傾訴愛慕之情，第一幕在音樂的高潮中結束。

大幕再拉開的時候，已經是三年以後了。場景和第一幕一樣，但那所新房子已經顯得有點舊了。瑟瑟秋風中，山坡上的草兒發黃了，景色有點淒涼，只有房前的小花園裡還開著零落的花。

從敞開著的門望進去，只見巧巧桑在榻榻米上躺著，女僕鈴木在神龕前喃喃地祈禱。她很悲傷，祈禱中夾帶著哭腔。巧巧桑對女僕的祈禱感到厭煩，她在一旁說：

“在日本，所有的神都很愚蠢，而美國的上帝，只要你去祈禱，他就很快給你回答。……但是我擔心，我們受苦，他不知道。”

顯然，他們的日子很拮据，從家裡的擺設和兩人身上的衣裝就看得出來。女僕嘆息道：

“如果他把我們都已忘掉，那日子可怎麼過下去？”

這話巧巧桑可不愛聽了，她坐了起來：

“為什麼你不相信我的丈夫一定會回來？他決不會拋棄他的小蝴蝶！”

“我從來沒有聽說過，外國丈夫會重新回來。”

巧巧桑火了，她抓住鈴木的衣領用力地搖：

“什麼？你說什麼？”

然後，她對著鈴木，更是對著她自己唱道：

“當那天平克爾頓和我分別的時候，他曾溫柔地對我講： 啊，小蝴蝶，當那玫瑰花兒開放， 當那和暖的春天裡小燕子高高飛翔， 我就會回到你的身旁。”

鈴木對她的這些話早就聽夠了，她悲傷地搖搖頭。巧巧桑站起身來，對著大海開始表演一幕她天天在幻想的情景 幸福的團聚。作曲家為巧巧桑寫了一段極其動人的詠歎調，聽了真是催人淚下：

（譜例5）

“當那晴朗的一天，在那遙遠的海面， 我們看見了一縷黑煙，有一只軍艦出現。 那白色的軍艦穩穩地駛進港灣。 轟隆一聲禮砲，看吧，他已來到！ 我不願跑去相見，一個人站在山坡這邊， 長久地向海港張望，期待著和他幸福地會面。 他急急忙忙奔跑，越走越近，奔向這邊。 ‘我親愛的小蝴蝶，你在哪裡？’ 我一句話也不講，悄悄躲在一旁。 我的心兒狂跳，滿腔的熱情向火焰在燃燒。 他快活地不停地喊叫： ‘我最親愛的小蝴蝶，快快來到我的懷抱！’ 這聲音還像以前一樣美好， 一切的痛苦都會忘掉。 相信我吧，鈴木，他一定會來到！”

在這段詠歎調裡我們感覺到，長久的期待使巧巧桑長大了，成熟了，在她的愛情憧憬中，增添了一種堅貞的力量。

有客人來了，是媒人和領事先生，但那鬼頭鬼腦的媒人一進院子就躲藏了起來，讓人猜不透他此行的目的。領事敲了敲門，蝴蝶看到他，高興得拍起手來。

“真高興見到您，領事先生！”

“你還記得我？”

看來他們也有很多日子沒有見過面了。巧巧桑連忙叫女僕拿煙來，熱情地說這是真正的美國煙。她一點都沒有發現。領事的神情不太自在。只見他從衣袋裡取出一封信，頗有些為難地說：

“我剛剛收到平克爾頓給我的信……”

巧巧桑激動得打斷了他：

“啊，是真的嗎？他身體好嗎？”

領事皺了皺眉頭：

“他很健康。”

巧巧桑一下子站了起來：

“啊，多麼幸福，我現在心花怒放。”

領事無可奈何，想說的話簡直沒法張口。他只能聽巧巧桑一個人欣喜地絮絮叨叨：

“美國的燕子何時作窠？我最親愛的丈夫說過，當燕子作窠的時候，他就回來。可我們這裡的小燕子已經作了三次窠了。是不是你們美國的燕子忘了作窠？”

有人在一旁竊笑，是那個媒人。巧巧桑厭惡地對領事先生說：

“他怎麼來了，多討厭的傢伙。”

她向領事先生告狀說，這個媒人現在想做媒把她嫁給一個有錢的日本人山鳥公爵。媒人趁機插嘴，說巧巧桑現在窮得要命，親戚朋友又都不理她，不如嫁人算了。說著，他把頭向門外轉過去，原來，山鳥公爵帶著一群僕人已經來到了。這位有錢人恭恭敬敬地向巧巧桑行禮，巧巧桑也回了禮，但她尊嚴而堅決地說：

“山鳥公爵，我必須拒絕你。即使你傷心地立刻死去，我也不願意嫁給你。”

山鳥公爵並不罷休，說他很愛巧巧桑，要對她永遠忠心。媒人在一旁列舉公爵的錢財、房子、大量的僕人、顯赫的地位。可巧巧桑不為所動，她莊嚴地宣布：

“我要等我的丈夫。”

公爵和媒人說這太愚蠢，假如丈夫想離婚，就會把妻子一丟了事。巧巧桑氣憤地說：

“在日本是這樣的，但在我們那邊不一樣。”

“你們那邊？”

“對，在我們美國，完全不一樣……對嗎？領事先生？”

領事尷尬至極，他不知該如何回答。巧巧桑卻根本沒注意到他的表情，她冷冷地下了逐客令。媒人臨走時小聲地對領事和公爵說：

“已經看得見平克爾頓的軍艦啦。”

公爵非常失望，可領事先生說：

“他不可能來。我現在到這裡，就是為了把真情告訴他。”

領事先生下了決心，要完成這件令人不快的任務。

公爵和媒人走了。巧巧桑重新變得快活起來，她請領事先生坐下來，自己也坐在了他的對面。領事又一次取出那封信，不料被巧巧桑拿了過去，她在信封上吻了一下，又放在胸前，輕輕地念叨著丈夫的名字，然後才把信交還給領事。領事無奈地搖搖頭，開始讀信：

“親愛的朋友，請你去看看我那美麗的小蝴蝶……”

“他這樣說嗎？”巧巧桑快活地叫了起來。

“是這樣寫著。如果你老是這樣……”

“請你原諒，我不再打擾。”

領事接著讀：

“從那個難忘的日子，已經過了整整三年。”

巧巧桑自言自語道：

“連他自己也算過！”

“可能我的小蝴蝶已經忘掉了我。”

“忘掉他？鈴木，你說一說吧，我會忘掉他？！”

鈴木沒吭聲。領事接著讀：

“如果她還記得我，等我到現在，……”

“當然，我在等呀，我親愛的丈夫！”

“朋友，我請求你，”領事很不情願地繼續讀道，“相信你一定能辦好這事，請你悄悄準備好一切……” 巧巧桑有點不安，但仍然快樂地問：

“他打算……？”

領事小聲對自己說：“把她拋棄。”

可巧巧桑聽成了“來到這裡”。她跳了起來，滿臉喜悅地直拍手。領事的計劃被她的天真徹底打破了，他沮喪地把信裝回了衣袋，小聲地罵道：

“這個該死的平克爾頓！”

他轉過身來，決斷地對巧巧桑說：

“好吧，請告訴我，假如平克爾頓永遠不回來，你怎麼辦？”

巧巧桑一下子呆住了：

“啊，你說什麼，他不回來我怎麼辦？啊不，這不可能！”

領事看到她失魂落魄的樣子也十分難過，他溫和地巧巧桑說：

“請你相信，為了你的遭遇，我也很難過，你應該接受山鳥公爵的求婚，快快嫁給他。”

巧巧桑睜圓了眼睛：

“你這樣勸我？”

她顧不上禮貌了，大聲呼喚女僕，讓她送客。

領事不知該怎麼辦才好，可這時巧巧桑又攔住他，急急地向他道歉，請他不要走。她突然跑進裡間，再出來時，懷裡抱著一個小男孩，她氣喘吁吁地對領事說：

“也把他，把他和我一起丟掉？”

領事驚奇地說：

“這是他的孩子？”

“你看看這雙眼睛，看看這金黃色的捲髮！”

“真的，非常像他！”

“他和我告別的時候，這孩子還沒有來到世上！”

巧巧桑滿臉是淚，她緊緊抱著孩子，跪在地上哭起來：

“也許有一天，我和你一起流浪在街頭， 在暴風雨中，我們向路人伸出可憐的雙手。 也許要忍受著屈辱，重新去賣唱獻舞， 不，永遠不！這樣的日子實在太痛苦！”

想到今後，巧巧桑絕望至極。領事先生也難過地流下了眼淚，他不忍再和巧巧桑談下去了，便向母子倆道別，離開了這座充滿了悲哀的房子。

女僕鈴木喊叫著衝進來，手裡拽著一個人，原來是媒人。鈴木告訴巧巧桑，這個該死的傢伙在外面胡說八道，說巧巧桑的孩子將遭到噩運。巧巧桑氣得衝向媒人，大聲罵他，推搡他，又從牆上摘下匕首，威脅著要殺了他。趁鈴木去抱孩子的當兒，驚惶失措的媒人一溜煙跑了。

巧巧桑呆立在房間中央。突如其來的事情讓她發懵。可這時，女僕又在喊了，這一次是快樂的：

“聽啊，海邊碼頭有砲聲！”

兩人奔向窗口，向外面的大海張望。果然，有一艘白色的軍艦駛進了港灣，上面還飄揚著醒目的星條旗。巧巧桑激動得心都要停止跳動了，她已經看到了軍艦上的字：林肯號。

“就是它，我丈夫的軍艦！”

她大聲喊道：

“他們為什麼要那樣騙我！現在我明白了，他馬上就要來啦，啊，我是多麼幸福！”

巧巧桑讓鈴木趕快把花園裡的花朵全部摘下來，擺滿房間，迎接歸來的丈夫。鈴木也被巧巧桑的快活感染了，她們唱起了一首活潑的二重唱：

（譜例6）

“我們要讓屋子裡，充滿春天的芳香， 讓這裡就像花園一樣，春光盪漾！”

不一會兒，花園裡只剩下光禿禿的枝子了，而房間裡的地上，榻榻米上，鋪上了一曾花瓣。巧巧桑急急地在鏡子前坐下來，讓鈴木幫她化妝。她擔心自己老了，臉色不再嬌嫩，眼睛不再明亮。她多麼希望丈夫仍然像過去那樣愛她，叫她“我親愛的小蝴蝶”。她讓鈴木把新婚時的衣服取來，整整齊齊地穿在身上，又在髮際插上了鮮豔的花朵。孩子也打扮得漂漂亮亮的，一切都準備停當了。

天色漸漸黑了。巧巧桑在面朝大海的那扇紙門上用手指捅了三個洞。一個為自己，一個給鈴木，還有一個低低的，是給孩子的。她們一起靜靜地向外張望，等待著那激動人心的 時刻。

月亮照進來，把三個佇立的人影映在紙門上。不遠處的大海傳來陣陣濤聲。作曲家為這個場景寫了一段輕柔的女聲哼鳴合唱，它充滿了深深的期望，像是祈禱，又帶有一種憂傷。

女僕和孩子禁不住困倦，倒在榻榻米上睡著了。巧巧桑一動不動地站在那兒，仿佛是一座雕像。

大幕再次拉開的時候，仍然是那個場景。女僕和孩子睡著，巧巧桑佇立在紙門前。可是夜已過去，黎明到來了。

海灣裡除了傳來陣陣濤聲以外，還可以隱約聽到水手們的歌聲，水鳥的啼鳴。太陽升起，照亮了屋子裡滿地的花瓣。

女僕醒了，她站起身來，輕輕碰了碰巧巧桑：

“你等得太疲乏了，去睡一會兒吧。如果他來了，我會叫你的。”

巧巧桑確實累極了。她彎下身子，抱起沉睡的孩子，一邊唱著搖籃曲，一邊向裡間屋走去。

“睡吧，小寶貝，你將要到那遙遠的地方。”

漸漸地，聽不到她的聲音了。鈴木跪在神像前開始祈禱。

有人敲門。鈴木側耳傾聽。敲門聲更響了。她連忙站起身來，拉開門。啊，老天！她滿臉喜色。可還沒等她說出話來，走在前面的領事先生就打了個手勢讓她別出聲。平克爾頓跟著走了進來，他們輕手輕腳地，仿佛有什麼秘密。鈴木告訴他們，巧巧桑等了一夜，現在剛剛睡著。

平克爾頓驚奇地問道：

“怎麼知道我會來？”

鈴木回答說：

“這裡已經三年沒有來過一只船。蝴蝶夫人天天都在等你回來。瞧，這滿地的花朵，我們昨天就已經準備好。”

她高興地想立刻進屋去叫巧巧桑，可是平克爾頓攔住了她。鈴木偶一回頭，發現門外的花園裡，還有一個陌生人，是一位外國婦女。

“她是誰？”

鈴木滿腹疑竇。

平克爾頓遲疑著沒說出來，鈴木慌了：

“她到底是誰？”

“她和我們一道。”

“到底是誰？”

領事回答說：

“平克爾頓的妻子。”

鈴木一下子呆住了：

“天啊，完了！所有的希望都完了！”

她撲倒在地上哭泣起來。

平克爾頓很不自在，他感到自己沒臉見巧巧桑，恨不得馬上逃離這間屋子。領事先生也十分生氣，他責備平克爾頓傷害了巧巧桑的感情。但為了妥善處理這件不幸的事，領事決定由他來面對可憐的巧巧桑，他勸平克爾頓趕緊離開。

平克爾頓環顧這間曾經令他度過愉快時光的屋子，望著滿地的花瓣，他內心受到了深深的譴責：

（譜例7）

“再見吧，安靜的家，再見吧，曾經度過的時光。 我忘不了那雙憂鬱的眼睛，她將永遠出現在我的面前。 多麼羞恥，多麼痛心，眼淚滾滾流不盡。 再見吧，我此刻只有逃走！”

平克爾頓匆匆走了。他的妻子卻走過來對鈴木說，他們想把孩子帶走，並保證說將會好好待他。鈴木悲傷地嘆息道：巧巧桑是那樣地愛她的孩子，讓他們分離，實在是太殘忍。

這時，屋子裡傳來巧巧桑的聲音：

“鈴木！鈴木！你快來一下！”

鈴木嚇壞了，她趕緊走過去，試圖阻止巧巧桑走出來，可是，來不及了。只見巧巧桑滿臉激動的神情，在四處張望，嘴裡還快活地叫嚷著：

“他在這裡，他就在這裡，……”

可是，她看見的是領事先生，和躲在花園裡的外國太太。

“怎麼？他已經走了？……這位太太來作什麼？……鈴木，你為什麼哭？說話呀！”

領事先生向她走來，巧巧桑懼怕地躲閃開來：

“我好象明白了什麼……鈴木，求求你，說吧，‘是’或者‘不是’：他還活著嗎？”

鈴木終於忍不住了：

“是！”

“那他為什麼沒有來？”

“……他不來了……他已經來過了。”

巧巧桑神情恍惚地看著花園裡的那位太太，突然，她大叫一聲：

“啊，我明白了！”

鈴木和領事急步走上前來，想扶住她，可巧巧桑推開他們，緊張地問道：

“她想幹什麼？帶走我的孩子？”

領事先生勸道：

“就讓他帶走吧，免得孩子受苦 。”

巧巧桑的眼神變得極其可怕，但是她的口氣卻是冷靜的：

“和孩子分開！……好吧，我會盡我的義務的。”

聽到這話，平克爾頓的妻子走過來，小心翼翼地問她：

“你能原諒我嗎？蝴蝶夫人？你願意把孩子交給我？”

巧巧桑筆直地站著，看著她，一字一頓地答道：

“我遵從他父親的意志，一定親自交給他。請再等一會兒，我會準備好一切。”

領事和平克爾頓太太退出去了。巧巧桑再也堅持不住了，她倒在地上，絕望地哭泣。鈴木想安慰她，可是她自己也流著淚，說不出話來。

巧巧桑抬起頭來，請鈴木把窗子都關上，她不願意看見明媚的陽光。

屋子裡黑下來了，鈴木擔憂地回到巧巧桑身旁。可巧巧桑推開了她：

“去，你去看看孩子，到他那裡去。”

鈴木哭著不肯走，巧巧桑不由分說地推走了她，關上了屋門。

她擦去臉上的淚水，鎮靜地走到日本神像前，跪下來，低頭禱告。過了好一會兒，她站起身來，從衣櫥裡取出一條長長的白圍巾，掛在屏風上，又從牆上摘下那把我們在第一幕中看到過的匕首。

她再次跪倒在神像前，慢慢抽出匕首，聲音低沉卻十分清晰地讀出上面刻的一行字：

“寧可懷著榮譽而死，決不受屈辱而生。”

就在她把匕首對準自己的喉嚨時，門開了，走進來的是她的兒子。她一下子丟開匕首，撲過去把孩子緊緊摟在懷裡：

“啊，我的希望，我的愛情，我的生命和歡樂！”

她悲痛欲絕地對著孩子天真的眼睛，唱起最後的歌：

“我親愛的孩子，你的媽媽再也忍受不了痛苦， 因為你就要離開我，到那遙遠的國度， 而我卻要走向那黑暗的墳墓。 我親愛的孩子，請你記住我，記住你可憐的媽媽， 再見吧，再見吧，你要記住我！”

巧巧桑泣不成聲，她把孩子放下來，給了他一面他常玩的小小的美國國旗，又用一條手帕把孩子的眼睛蒙了起來，然後退到屏風後面。孩子以為媽媽是和他鬧著玩兒，笑嘻嘻地等著。

屏風後面傳來當啷一聲。巧巧桑跌跌撞撞地裹著白圍巾走了出來，她臉色蒼白，使勁向孩子伸出雙手，但是終於沒有夠著，倒下了。

“蝴蝶！蝴蝶！”

這是平克爾頓的聲音，他在向這裡奔來。可是，晚了。蝴蝶永遠地倒在血泊中。